Трябва ли да подам данъци в няколко държави?

Сезонът на подаване на данъци може да бъде единственият най-добър аргумент за живот на простота. Федералният данъчен кодекс е мистериозен, но данъчните кодове на държавата го срамуват. Отговорът на въпрос, който е толкова прост: "Къде мога да подам декларациите за данък върху доходите?" Се превръща в объркващ лабиринт, който оставя средностатистическото лице, което се занимава с отговорите. Така че, трябва ли да подадете данъци в няколко държави? Нека да обсъдим.

В този пост отговаряме на често задавани въпроси относно подаването на няколко данъчни декларации. Ако не намерите отговора, от който се нуждаете тук, помислете за включване на данъчен специалист. Ние само се надраскаме на повърхността.

Живея в една държава, но работя над границата. Къде да подам?

Основното правило е, че трябва да подадете данъци, където сте спечелили парите. Това означава, че трябва да подадете нередовна държавна декларация в държавата, в която работите.

Ако имате доходи от нетрудоспособност (като лихви, доходи от странични заеми и т.н.), вие ще декларирате, че в държавата, в която живеете.

Повечето хора, които живеят в една държава и работят в друга държава, трябва да подадат две декларации за държавния данък върху дохода (един в държавата, в която живеят, а другият в държавата, в която работят).

Основното изключение от това правило е, ако работите в държава със споразумения за реципрочност. Споразуменията за реципрочност са предимно феномен в Средния и Източния бряг. Те позволяват на служителите да отстъпват и подават само в държавата си на пребиваване. Това значително облекчава данъците. Thomson Reuters поддържа актуализиран списък на всички държави с споразумения за реципрочност.

Работя дистанционно, къде мога да подам данък върху доходите?

Подавате и плащате данъци върху доходите, при които печелите пари. Това означава, че отдалечен работник подаде своята данъчна декларация за данък върху доходите, когато е местно лице.

Водите стават по-мрачни, ако понякога пътувате за работа. Като служител вашият работодател е удържал доходи за всички съответни държави. Трябва да подадете декларации за данък общ доход във всички тези държави (плюс местната ви държава). Може да дължите пари на държава, дори ако работите само в тази държава за един ден. Екстремен пример за това са играчите от NFL (и други професионални спортисти), които дължат данъци във всяка държава, където играят.

Самостоятелно заетите консултанти са изправени пред още по-трудни ситуации. Самостоятелно заети лица подават доходи във всички държави, в които са се занимавали. Ако бяхте физически в състояние, вероятно ще трябва да подадете декларация за тази държава.

TurboTax и H & R Block имат екстензивни въпросници за работа, които могат да ви помогнат да изясните къде трябва да подадете. Повечето хора ще открият, че софтуерните пакети отговарят на техните въпроси (едно забележително изключение тази година е "Кредит по кредитна карма", която не позволява многократни връщания на държавата). Въпреки това, пътуващите служители и собствениците на предприятия са изправени пред уникални предизвикателства при подаване на документи Това е една област, в която данъчен специалист може да ви помогне да разгърнете сложна мрежа от печалби.

Работя дистанционно от държава, която не събира данъци върху доходите. Работодателят ми се намира в държава, която събира данъци върху дохода. Дължа ли някой пари?

Аляска, Флорида, Южна Дакота, Невада, Тексас, Вашингтон и Уайоминг не събират данък върху доходите. Ако живеете и работите в тези държави, в тези държави не е необходимо да подадете данъчна декларация. Това е вярно, дори ако физическото седалище на вашия работодател е във високо данъчно състояние.

Не е необходимо да подадете декларация за данък върху дохода, освен ако вашият работодател не удържа данъци в друга държава. След това трябва да подадете, за да получите парите си обратно.

Имам имоти под наем в 3 държави, а аз работя на четвърто място. Къде мога да подам моите декларации за държавния данък върху доходите?

Обичаме пасивните доходи, но това може да е главоболие, което е време за данъчно облагане. Ако притежавате имоти извън резидентната си държава, тогава трябва да подадете държавна декларация във всяка държава, в която събирате приходи от собственост. Разходите за недвижимо имущество, като софтуер или такси за водене на счетоводство, трябва да бъдат пропорционално разпределени между отделните държави, така че да не удвоявате разходите. Също така трябва да подадете декларация за доходите в държавата, в която работите.

Отидох през годината. Къде да подам?

Ако се движите през годината, ще трябва да подадете държавни данъци в двете държави, в които живеете. Всяка държава позволява на хората да подават декларации за "частично пребиваващ в годината". Ще плащате данъци и на двете държави.

Колко ще платите? Зависи от това колко сте спечелили във всяка държава. По принцип държавите изчисляват каква ще бъде сметката Ви за общите доходи, ако сте живяли през цялата година в държавата си. След това пропорционалират сметката въз основа на действителните Ви приходи в държавата.

Кажете, че сте спечелили $ 40,000 в Минесота и $ 60,000 в Уисконсин.

Ако сте спечелили целия $ 100K в Минесота, ще дължите на Минесота $ 5914 в държавните данъци върху дохода. Вие обаче спечелихте само 40% от доходите си в Минесота. Така че притежавате Минесота 40% * $ 5914 или $ 2366.

Ако сте спечелили целия $ 100K във Уисконсин, щяхте да дължите на Уисконсин $ 5918 в държавните данъци върху доходите. Вие обаче спечелихте само 60% от доходите си в Уисконсин. По този начин дължите на Уисконсин 60% * $ 5918 или $ 3551.

Моят работодател отказа данъци за държава, в която не живея или работя. Какво трябва да направя?

Задържането на заплати е изненадващо сложен проблем, особено ако вашата компания има служители в множество държави. Ако вашият работодател е удържал данъци за държава, в която не сте живели или работите, не се паникьосвайте.

Подайте декларация за данък върху дохода в тази държава, за да можете да получите парите си обратно. След това ще трябва да определите къде (ако е приложимо) трябва да подадете данъците си.

Аз притежавам MLP и моят K-1 има доходи в други държави, трябва ли да подам?

МЛП могат да бъдат големи инвестиции, но те със сигурност са сложни.Много MLP работят в много държави - особено тръбни компании като Kinder Morgan. В тези случаи бихте могли да имате данъчна отговорност в няколко държави.

Още веднъж няма отговор, ако трябва да подадете файл - зависи. На практика, може да не дължите никакви данъци, но някои държави изискват връщане, дори ако не дължите данък. Важно е да знаете изискванията на всяка държава. Голямото нещо е, че MLP Асоциацията поддържа база данни на държавните данъчни закони по този въпрос, така че можете да проверите уеб сайта им и да видите дали имате нужда от подаване на връщане.

Имате ли други въпроси, свързани с данъка върху доходите?

Снимка Кредит: sebra