Най - популярните инвестиционни стратегии

След като написах статията си за "Топ 10 инвеститори на всички времена", мислех, че би било интересно да се разгледат някои от най-популярните инвестиционни стратегии. Не говоря за купуване и задържане или диверсификация, но всъщност това, което хората търсят в избора на акции. Макар да не съм научен, съставих този списък въз основа на това, което правят професионалистите, какви видове средства са там и какво търсят хората в интернет. Интересно е също така да се отбележи, че почти всички от 10-те най-големи инвеститори използват предимно фундаментални стратегии за търговия, които се съсредоточават върху стойността.

Този списък разглежда само двата основни типа стратегии за избор на акции: фундаментални и технически. Основните стратегии са тези, които разглеждат финансовото състояние на едно дружество, както и микро и макроикономическите въпроси и тенденции, които са изправени пред определен пазар и са по-фокусирани върху дългосрочните сделки. Техническият анализ разглежда движенията на цените в акции, както и пазарните тенденции, и е по-фокусиран върху краткосрочните сделки. Важно е да се отбележи, че много инвеститори съчетават двете: ако даден фонд отговаря на основните си критерии, те могат да търсят техническа тенденция кога да купят в краткосрочен план.

За портфолиото на "Колежа инвеститор" използвам предимно фундаментален анализ, за ​​да търся стойностни компании, които да инвестират най-популярните инвестиционни стратегии!

основен

Основният анализ разглежда финансовото състояние на основната ценна книга. Те са различни от ценовите резултати на даден фонд. Най-голямата функция е печалбата, която може да се разглежда и чрез продажби, марж на печалбата, паричен поток и т.н. Съществуват и основи, които гледат на дълга и капитала на дадено дружество, както и как се генерират приходи: оперативна ефективност, изплащане на дълг и др.

Когато разглеждате истински основи като растеж или стойност, винаги трябва да го сравнявате с пазара или сектора, затова е необходим финансов анализ на всичко.

Пазар / Сектор: Когато се гледа на пазар или на сектор като цяло, се прилага същият анализ, но той се фокусира върху макроикономическите въпроси, които могат да доведат до цялостно изпълнение на сектора. Голям пример в момента е кризата в Япония. Много електронни продукти се произвеждат в Япония и в резултат на това целият сектор на електрониката може да се бори в краткосрочен план. Друга област е енергията: по-високите цени на петрола обикновено означават по-високи печалби в сектора, а намаляващите цени могат да означават спад на печалбите. Други неща, които трябва да се имат предвид, са правителствените реформи: един сектор, за който се отнася, са здравеопазването и потенциалните промени в Medicare или Medicade.

Растеж: Индексът на растеж е запас, който се очаква да нарасне с над средния процент в сравнение с неговата индустрия или сектор. Някои типични идентификатори на ръст на акциите включват малки или никакви дивиденти, тъй като тези компании обикновено реинвестират доходите си за по-нататъшен растеж. Технологичните компании обикновено отговарят на този профил. Компаниите за растеж също обикновено имат високи оценки, като доходите на акция, тъй като очакванията за растеж са цената на акциите.

стойност: Стойността на инвеститорите активно търси запаси, които търгуват под тяхната вътрешна стойност. Те смятат, че пазарът преувеличава добрите и лошите новини, което прави цената на акциите не точно отразява дългосрочното финансово състояние на компанията. Няма определена присъща стойност на даден фонд, което прави тази стратегия трудна. Някои инвеститори гледат на днешните активи спрямо дълга и печалбата и не гледат към бъдещето. Други основават своите оценки на бъдещите парични потоци. Някои дори гледат на нефинансова стойност като марка или управление.

Уорън Бъфет каза, че е най-добре да си помисли: "Инвестирането в растеж и ценност се свързва в бедрото".

Технически

Обхват на търговията: Това е техническа търговска стратегия, която идентифицира основните нива на подкрепа и съпротива в цената и купува акциите на по-ниско ниво на подкрепа и продава на най-високо ниво на съпротива. Това се нарича търговия с канали. Този процес обикновено се повтаря многократно, докато не излезе от канала. Ако погледнете повечето запаси, те се търгуват в тесен обхват и тези търговци се опитват да се възползват от тази гама. Горното ниво на съпротива обикновено се изчислява въз основа на тенденцията на високите стойности на запасите, а по-ниската подкрепа обикновено се изчислява въз основа на тенденциите в минималните стойности на акциите.

Трета търговия: Преместващите средни са много популярен инструмент, използван от търговците за измерване на инерцията. Стратегията за движеща се средна търговия включва диаграми на движещите се средни стойности на акции и след това търсене на кросоувъри: когато цената на акциите се движи през плъзгаща се средна стойност. Този вид сигнал се разглежда като ранно показание за промяна в посоката на цените. Например, ако даден запас преминава под 30-дневната плъзгаща се средна стойност, може да се получи изтегляне на цената.

Продължителна търговия: Това е инвестиционен стил, който противоречи на пазарните тенденции на деня. Те обикновено купуват активи, които се представят лошо и продават, когато се представят добре. Това обикновено се случва и с убеждението, че краткосрочните новини водят до прекомерна корекция на цената на акциите. Например, във финансовата криза, една противоположна търговска стратегия би била да се купуват финансови запаси, когато пазарът се разби. Това може би не е работило добре в краткосрочен план, но щеше да се изплати скъпо в течение на времето.

Scalping: Scalping е търговска стратегия, която се опитва да реализира много печалби от малки промени в цените. Много големи банки използват тази стратегия, за да се възползват от малките промени в цените, които се появяват при широко разпространение на офертите / исканията. Основната цел е да се купи определен брой акции на цената на купувача и след това да се продава много бързо, за да се направят няколко цента.Това не работи много добре за отделния търговец, тъй като комисионите бързо разрушават печалбите.

Новини за игра: Тази стратегия е много подобна на противоречивата стратегия, с изключение на това, че не е необходимо да бъде обратна на пазара. Идеята тук е да свирим новинарски събития, като призиви за приходи или други заглавия. Много търговци търгуват на склад в деня преди обявяването на печалбите, като залозите предвиждат, че цената ще се окаже в тяхна полза въз основа на резултатите на компанията. Тази стратегия може да бъде рискователна, защото големите движения на цените се случват много бързо и ако заложите в грешната посока, можете да понесете големи загуби.

Съществуват и много други видове сделки, като инвестиционната стратегия "Барбел" или стратегиите за търговия с опции, които ще се влоша в бъдеще.

Вие сте технически или основен търговец? Има ли някакви стратегии, които използвате извън тези, споменати тук? Всяка от тези стратегии се окаже успешна за вас?